Сравнение ISUL с PLTM
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - ISUL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). ISUL is actively managed, while PLTM is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -9.33%.
ISUL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -53.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -52.15% | 56.51% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 26.31% |
Correlation
The correlation between ISUL and PLTM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
ISUL
PLTM
Сравнение ISUL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.24 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и PLTM
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -42.32% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -33.02% | -23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -18.55% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 51.40% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 32.83% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.65% | 30.98% | +35.67% |
Сравнение комиссий ISUL и PLTM
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и PLTM
Ни ISUL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and PLTM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISUL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор