Сравнение IRFIX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 2.69% против 7.54% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и AIGYX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
IRFIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
IRFIX
AIGYX
Сравнение IRFIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.63 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.05 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.63 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и AIGYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и AIGYX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и AIGYX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -79.94% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -31.20% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -43.10% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -6.16% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -12.49% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.76% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и AIGYX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.64% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.19% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.14% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 20.72% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.94% | -6.35% |