Сравнение IQQX.DE с LGQK.DE
IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQX.DE returned 6.29%/yr vs 11.66%/yr for LGQK.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям LGQK.DE по среднегодовой доходности: 6.29% против 11.66% соответственно.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 12.33% | 56.18% | 16.88% | -9.04% | 10.27% |
Correlation
The correlation between IQQX.DE and LGQK.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between IQQX.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
LGQK.DE
Сравнение IQQX.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQX.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.21 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 6.30 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQX.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.14 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQX.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -36.96% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.26% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -20.04% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -20.04% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -36.96% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.16% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -6.18% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и LGQK.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.93%, в то время как у Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.20% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 9.32% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 12.16% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.67% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 25.08% | -9.33% |
Сравнение комиссий IQQX.DE и LGQK.DE
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и LGQK.DE
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LGQK.DE в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQX.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор