Сравнение IQMM с AVIE
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.24% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.94% |
Correlation
The correlation between IQMM and AVIE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. AVIE — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение IQMM c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и AVIE
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -12.39% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.00% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 9.99% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 12.89% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 12.89% | -12.68% |
Сравнение комиссий IQMM и AVIE
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и AVIE
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVIE в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.46% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and AVIE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.14% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор