Сравнение IPAY с CSHP
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IPAY is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, IPAY returned -24.10% vs 3.89% for CSHP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
IPAY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -24.10%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- 7.04%
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -13.98% | -9.55% | 16.82% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between IPAY and CSHP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between IPAY and CSHP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
IPAY
CSHP
Сравнение IPAY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 6.09 | -5.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 48.60 | -49.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 338.28 | -339.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и CSHP
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -0.08% | -51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -0.08% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.72% | -0.08% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -0.00% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 0.01% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и CSHP
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 0.16% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 0.27% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 0.36% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 0.41% | +25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 0.41% | +24.99% |
Сравнение комиссий IPAY и CSHP
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и CSHP
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.92% | 0.79% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and CSHP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (8.33%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -24.10% for IPAY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -24.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.92% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор