Сравнение INDZ с INDH
INDZ (VanEck India Select ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - INDZ is a Asia Pacific Equities fund actively managed by VanEck, while INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index. INDZ is actively managed, while INDH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for INDH.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и INDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZ и INDH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.02% |
Correlation
The correlation between INDZ and INDH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. INDH — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDH
Сравнение INDZ c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и INDH
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, примерно равная максимальной просадке INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и INDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -15.05% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -9.46% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.88% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и INDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 13.30% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 14.29% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 14.29% | +8.90% |
Сравнение комиссий INDZ и INDH
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и INDH
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and INDH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for INDZ.
INDZ is categorized as Asia Pacific Equities, while INDH is India Equities. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.64% for INDH.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и INDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор