PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHGIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHGIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-2.93%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, IHGIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции IHGIX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.33% соответственно.

IHGIX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.85%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с AMINXIHGIX с FINFXIHGIX с HGOYXIHGIX с HGOIXIHGIX с AMECX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий IHGIX и SEMNX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Доходность на риск

IHGIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.16

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.73

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.78

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

11.39

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.16

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между IHGIX и SEMNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и SEMNX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		12.98%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и SEMNX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-65.10%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-14.80%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-39.74%

+20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-42.47%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-12.22%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-17.39%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.62%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) составляет 4.42%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

10.25%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

15.23%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

19.54%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.65%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.37%

-1.75%