PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHGIX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHGIX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-2.93%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, IHGIX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции IHGIX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.72% соответственно.

IHGIX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.85%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с AMINXIHGIX с FINFXIHGIX с HGOYXIHGIX с AMECXIHGIX с EPDPX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий IHGIX и HGOIX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

IHGIX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.68

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

3.09

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между IHGIX и HGOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и HGOIX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		12.98%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и HGOIX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGIXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-58.07%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-17.71%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-44.99%

+26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-44.99%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-13.88%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-12.07%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.20%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) составляет 4.42%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGIXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.30%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.82%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

24.05%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

25.14%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

23.37%

-6.75%