PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFN с FHKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The India Fund (IFN) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

IFN управляется India Fund. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IFN и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFN и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFN
The India Fund		-15.78%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-8.05%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 7.41%.

IFN

1 день
-1.33%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-17.09%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.62%

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IFN:
IFN с EPIIFN с INDAIFN с KFIFN с ADXIFN с EADIFN с IIFIFN с DEMAX
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с DEMAXFHKFX с PEAFXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий IFN и FHKFX

IFN берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IFN
The India Fund
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

IFN vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

2.14

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

2.74

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.23

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.10

11.96

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFN vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.14

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между IFN и FHKFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и FHKFX

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности FHKFX в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		19.66%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFN и FHKFX

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFNFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-45.47%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-12.54%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-42.10%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.58%

-9.67%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-17.58%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.39%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и FHKFX

Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 7.34%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFNFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

10.26%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.93%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

19.51%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

18.75%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.57%

-0.68%