Сравнение IBTR с TLTX
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. IBTR is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTR и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between IBTR and TLTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBTR c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.67 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и TLTX
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -6.35% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.69% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.28% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 9.12% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 9.12% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 9.12% | -3.73% |
Сравнение комиссий IBTR и TLTX
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и TLTX
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and TLTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 0.67% for IBTR.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор