Сравнение IBMT с IBMM
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - IBMT tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | -1.01% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. IBMM — Ранг доходности на риск
IBMT
IBMM
Сравнение IBMT c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMT | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMT | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBMT и IBMM
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 0.00% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.00% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.00% | +3.86% |
Сравнение комиссий IBMT и IBMM
И IBMT, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и IBMM
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT and IBMM have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for IBMM.
IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор