PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с MMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с MMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index while MMIN tracks the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Both are passively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for MMIN.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и MMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и MMIN

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD

Доходность на риск

IBMM vs. MMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c MMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. MMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMMMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и MMIN

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и MMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMMMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.87%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.32%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и MMIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMMMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.81%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.02%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.97%

-6.97%

Сравнение комиссий IBMM и MMIN

IBMM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MMIN в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и MMIN

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.31% for MMIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и MMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор