Сравнение IBHM с BSJQ
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и BSJQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.65% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between IBHM and BSJQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
IBHM
BSJQ
Сравнение IBHM c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHM | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.54 | +2.27 |
Просадки
Сравнение просадок IBHM и BSJQ
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -24.13% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.43% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.17% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 1.38% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.73% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.45% | -3.03% |
Сравнение комиссий IBHM и BSJQ
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и BSJQ
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BSJQ в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.83% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and BSJQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 1.08% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор