Сравнение IBHM с BBHY
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и BBHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.83% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.87% |
Correlation
The correlation between IBHM and BBHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. BBHY — Ранг доходности на риск
IBHM
BBHY
Сравнение IBHM c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHM | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.64 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBHM и BBHY
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -24.98% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.14% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.37% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и BBHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 3.62% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 7.26% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 7.53% | -2.16% |
Сравнение комиссий IBHM и BBHY
IBHM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и BBHY
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BBHY в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBHM and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHM.
BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.08% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.15% for BBHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор