Сравнение IBHF с QCON
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and QCON (American Century Quality Convertible Securities ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for QCON.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и QCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
QCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHF и QCON
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | -0.01% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IBHF и QCON
Секторы
IBHF
QCON
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IBHF
QCON
-
Сырьевые материалы
IBHF
-
QCON
-
Коммуникационные услуги
IBHF
-
QCON
-
Потребительский циклический сектор
IBHF
-
QCON
-
Потребительский защитный сектор
IBHF
-
QCON
-
Финансовые услуги
IBHF
-
QCON
Здравоохранение
IBHF
-
QCON
-
Промышленность
IBHF
-
QCON
Недвижимость
IBHF
-
QCON
-
Технологии
IBHF
-
QCON
-
Коммунальные услуги
IBHF
-
QCON
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. QCON — Ранг доходности на риск
IBHF
QCON
Сравнение IBHF c QCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | QCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и QCON
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки QCON в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и QCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | 0.00% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и QCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.00% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 0.00% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 0.00% | +5.66% |
Сравнение комиссий IBHF и QCON
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QCON в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и QCON
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как QCON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.54% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QCON is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCON is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.
IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for QCON.
They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.32% for QCON.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и QCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор