Сравнение IBDX с BESF
IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - IBDX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. IBDX is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности IBDX и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
IBDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDX и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.16% | 5.21% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between IBDX and BESF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDX vs. BESF — Ранг доходности на риск
IBDX
BESF
Сравнение IBDX c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDX | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDX | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.87 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBDX и BESF
Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDX | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -9.89% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -5.88% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.45% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDX и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDX | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 24.33% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 24.33% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 24.33% | -16.87% |
Сравнение комиссий IBDX и BESF
IBDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDX и BESF
Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
IBDX and BESF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.83% for IBDX.
IBDX is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для IBDX и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор