PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPD.L с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAPD.L с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAPD.L returned 9.65%/yr vs 10.11%/yr for HDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IAPD.L charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности IAPD.L и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAPD.L торгуется в GBp, в то время как HDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAPD.L показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAPD.L имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции HDV немного впереди с 10.11%.

IAPD.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.76%
1 год
41.98%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.72%
10 лет*
9.65%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
1.43%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.33%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.67%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAPD.L и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		13.20%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%-8.55%8.25%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.94%3.92%16.15%-3.37%19.78%20.58%-9.23%15.65%2.74%3.59%

Correlation

The correlation between IAPD.L and HDV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.41

Over the past year, the correlation between IAPD.L and HDV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAPD.L и HDV

Секторы
IAPD.L
HDV

Финансовые услуги

30.9%
11.1%

Сырьевые материалы

16.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.1%

Недвижимость

10.6%

-

Промышленность

7.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
24.1%

Энергетика

5.1%
22.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.1%

Коммунальные услуги

4.5%
9.2%

Здравоохранение

3.5%
16.5%

Технологии

1.6%
8.2%

Финансовые услуги

IAPD.L
30.9%
HDV
11.1%

Сырьевые материалы

IAPD.L
16.1%
HDV
1.2%

Потребительский циклический сектор

IAPD.L
10.9%
HDV
6.1%

Недвижимость

IAPD.L
10.6%
HDV

-

Промышленность

IAPD.L
7.1%
HDV
1.4%

Потребительский защитный сектор

IAPD.L
5.2%
HDV
24.1%

Энергетика

IAPD.L
5.1%
HDV
22.3%

Коммуникационные услуги

IAPD.L
4.7%
HDV
0.1%

Коммунальные услуги

IAPD.L
4.5%
HDV
9.2%

Здравоохранение

IAPD.L
3.5%
HDV
16.5%

Технологии

IAPD.L
1.6%
HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VAPX.LIAPD.L с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IAPD.L vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPD.L c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPD.LHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.20

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.23

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

4.27

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

11.58

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPD.L vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPD.L на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPD.L и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPD.LHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.20

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IAPD.L и HDV

Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки HDV в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAPD.LHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-30.42%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-5.49%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-12.65%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-13.32%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-30.42%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.76%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.30%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPD.L и HDV

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAPD.LHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.86%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.58%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.73%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

12.76%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.49%

-1.03%

Сравнение комиссий IAPD.L и HDV

IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPD.L и HDV

Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.89%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Часто задаваемые вопросы

IAPD.L and HDV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.

IAPD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HDV is Dividend. IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.08% for HDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор