Сравнение HUDIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
HUDIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HUDIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUDIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | -0.65% | 16.79% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HUDIX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
HUDIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.30%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUDIX и AVERX
HUDIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
HUDIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
HUDIX
AVERX
Сравнение HUDIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUDIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUDIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.17 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HUDIX и AVERX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUDIX и AVERX
Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | 1.10% | 1.10% | 1.09% | 1.50% | 1.40% | 1.14% | 1.48% | 1.16% | 1.53% | 1.44% | 1.57% | 1.28% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUDIX и AVERX
Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUDIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -11.33% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.66% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.39% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUDIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUDIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.13% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.13% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.13% | -0.61% |