Сравнение HTA.TO с HUTL.TO
HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) are both exchange-traded funds - HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTA.TO returned 16.26%/yr vs 8.81%/yr for HUTL.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HTA.TO charges 0.99%/yr vs 0.67%/yr for HUTL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTA.TO и HUTL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTA.TO показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у HUTL.TO с доходностью 10.99%.
HTA.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 21.22%
HUTL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTA.TO и HUTL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 22.06% | 12.42% | 23.53% | 52.86% | -32.21% | 42.59% | 30.02% | 28.74% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.99% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 17.34% |
Correlation
The correlation between HTA.TO and HUTL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between HTA.TO and HUTL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTA.TO и HUTL.TO
Секторы
HTA.TO
HUTL.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HTA.TO
HUTL.TO
-
Коммуникационные услуги
HTA.TO
HUTL.TO
Сырьевые материалы
HTA.TO
-
HUTL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HTA.TO
-
HUTL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HTA.TO
-
HUTL.TO
-
Энергетика
HTA.TO
-
HUTL.TO
Финансовые услуги
HTA.TO
-
HUTL.TO
-
Здравоохранение
HTA.TO
-
HUTL.TO
-
Промышленность
HTA.TO
-
HUTL.TO
Недвижимость
HTA.TO
-
HUTL.TO
-
Коммунальные услуги
HTA.TO
-
HUTL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTA.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск
HTA.TO
HUTL.TO
Сравнение HTA.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTA.TO | HUTL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.81 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.78 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTA.TO и HUTL.TO
Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и HUTL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTA.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -34.00% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -4.49% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -9.91% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -19.71% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -2.41% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.61% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.58% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTA.TO и HUTL.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTA.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 3.78% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 8.59% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 10.49% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 12.95% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.21% | +8.02% |
Сравнение комиссий HTA.TO и HUTL.TO
HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HUTL.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTA.TO и HUTL.TO
Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности HUTL.TO в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 7.96% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.15% | 7.61% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.60% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTA.TO and HUTL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.
HTA.TO is categorized as Technology Equities, while HUTL.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.99% for HTA.TO and 0.67% for HUTL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и HUTL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор