PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Pin Oak Equity (POGSX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.32% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий HSTAX и POGSX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.85

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.90

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.38

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

13.83

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.85

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.30

-0.29

Корреляция

Корреляция между HSTAX и POGSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и POGSX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и POGSX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-89.46%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.96%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-29.81%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-33.05%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.97%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-36.91%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.68%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и POGSX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.50%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

13.08%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.70%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.88%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.57%

-3.09%