PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSRT с ACVU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSRT с ACVU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. HSRT is passively managed, while ACVU is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for ACVU.

Доходность

Сравнение доходности HSRT и ACVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACVU

1 день
0.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSRT и ACVU

2026 (YTD)202520242023
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%3.49%
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.06%14.54%9.83%8.32%

Correlation

The correlation between HSRT and ACVU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Hartford Alpha Capture Value ETF

Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с PAAAHSRT с FXAIXHSRT с HSDAXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIX
Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG

Доходность на риск

HSRT vs. ACVU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSRT
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSRT c ACVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HSRT vs. ACVU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSRTACVUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.40

—

Просадки

Сравнение просадок HSRT и ACVU

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSRTACVUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSRT и ACVU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSRTACVUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.30%

—

Сравнение комиссий HSRT и ACVU

HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ACVU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSRT и ACVU

HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.77%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HSRT and ACVU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for HSRT.

HSRT is categorized as CLO, while ACVU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.45% for ACVU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSRT и ACVU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор