PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с HERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и HERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HERIX по среднегодовой доходности: 4.50% против 9.24% соответственно.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с BADEXHERIX с HILYXHERIX с FCEEX

Сравнение комиссий HSNIX и HERIX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.46

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

9.12

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.26

+0.67

Корреляция

Корреляция между HSNIX и HERIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HERIX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности HERIX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HERIX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-39.70%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.78%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-35.55%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-39.70%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-10.41%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-12.77%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.44%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HERIX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.64%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

9.15%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

13.50%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

17.56%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

16.12%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

17.30%

-12.71%