PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с VFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 4.50% против 10.78% соответственно.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с TOTL
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Сравнение комиссий HSNIX и VFFVX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXVFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.96

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.93

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.76

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.22

Корреляция

Корреляция между HSNIX и VFFVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и VFFVX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VFFVX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и VFFVX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и VFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-31.40%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-10.52%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.39%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-31.40%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-6.54%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.18%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.32%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и VFFVX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.60%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

8.97%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

15.01%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

14.12%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

15.06%

-10.47%