PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 21.00% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с HDGYXHSLYX с NESGXHSLYX с VLEOXHSLYX с EMCAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий HSLYX и KSOAX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.32

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.64

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.41

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

0.67

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.32

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между HSLYX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и KSOAX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и KSOAX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-70.21%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-24.40%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-33.28%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-47.11%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-10.22%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-15.88%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

14.91%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и KSOAX

Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

7.98%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

19.42%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

28.84%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

27.74%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

25.84%

-1.99%