PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HSLYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.68% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с HDGYXHSLYX с HGIYXHSLYX с HRSMXHSLYX с NESGX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HSLYX и HBLYX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

5.01

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Корреляция

Корреляция между HSLYX и HBLYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и HBLYX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и HBLYX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-31.36%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-5.90%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-15.92%

-23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-23.19%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-4.55%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-3.10%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.49%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и HBLYX

Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

2.73%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

4.42%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

7.61%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

7.96%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

8.38%

+15.47%