Сравнение HNACX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

HNACX управляется Harbor. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и HASGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund	0.58%	11.44%	9.34%	22.20%	-25.60%	9.40%	38.54%	42.39%	-11.37%	24.32%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью 0.58%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

HASGX

1 день: 4.59%

1 месяц: -7.47%

С начала года: 0.58%

6 месяцев: 3.57%

1 год: 25.38%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 2.89%

10 лет*: 11.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с HASGX:

HASGX с DGRO HASGX с IVOG HASGX с VUG HASGX с FCPGX HASGX с USNQX HASGX с AMDVX HASGX с AVDV

Сравнение комиссий HNACX и HASGX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.

HASGX

Harbor Small Cap Growth Fund

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HASGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	HASGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.03	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.57	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.21	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.62	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	6.44	-4.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HASGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	HASGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.03	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.13	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.39	+0.32

Корреляция

Корреляция между HNACX и HASGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и HASGX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности HASGX в 1.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund	1.12%	1.13%	3.53%	0.03%	4.80%	27.66%	7.21%	3.44%	27.29%	10.10%	0.47%	13.13%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и HASGX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	HASGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-54.33%	+10.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-14.11%	-3.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-34.17%	-9.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-8.94%	-5.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-10.23%	+0.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	3.56%	+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и HASGX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 6.99%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	HASGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	9.36%	-2.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	15.54%	-2.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	24.72%	-4.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	23.22%	+2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	23.06%	+1.96%

Сравнение HNACX с HASGX

Доходность

Сравнение доходности HNACX и HASGX

Сравнение доходности по годам HNACX и HASGX

Доходность по периодам

HNACX

HASGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и HASGX

Доходность на риск

HNACX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

HNACX

HASGX

Сравнение HNACX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и HASGX

Просадки

Сравнение просадок HNACX и HASGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и HASGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)