Сравнение HMOP с BSNIX
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, HMOP returned 1.10%/yr vs 1.97%/yr for BSNIX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for BSNIX.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и BSNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у BSNIX с доходностью 0.61%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
BSNIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам HMOP и BSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 0.68% |
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.61% | 4.90% | 3.17% | 6.78% | -5.31% | 2.26% | 8.39% | 0.88% |
Correlation
The correlation between HMOP and BSNIX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between HMOP and BSNIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. BSNIX — Ранг доходности на риск
HMOP
BSNIX
Сравнение HMOP c BSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | BSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.14 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и BSNIX
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки BSNIX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и BSNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -9.58% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.09% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -2.91% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -9.58% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.09% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.48% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.64% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и BSNIX
Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.45% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 1.74% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.70% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.33% | +0.91% |
Сравнение комиссий HMOP и BSNIX
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSNIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и BSNIX
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности BSNIX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.00% | 3.29% | 3.51% | 3.22% | 2.09% | 1.58% | 2.23% | 0.18% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and BSNIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMOP has higher volatility (0.95%) compared to BSNIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs BSNIX's -9.58%.
BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и BSNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор