PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISU-U.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

HISU-U.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		0.61%2.97%3.80%3.89%0.93%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-0.23%47.76%17.80%18.88%-3.11%
Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -0.23%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.86%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
16.20%
1 год
44.93%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий HISU-U.TO и BANK.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.82

2.96

+4.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.70

3.76

+6.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.08

1.55

+2.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.17

4.47

+27.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

124.56

19.45

+105.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.82, что выше коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82

2.96

+4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.26

0.57

+7.69

Корреляция

Корреляция между HISU-U.TO и BANK.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и BANK.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISU-U.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-29.03%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-10.61%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.15%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.59%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

6.79%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

10.52%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

15.29%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

19.06%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

19.06%

-18.65%