Сравнение HIADX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIADX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIADX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund | -2.84% | 17.35% | 12.78% | 14.23% | -9.23% | 32.06% | 7.67% | 28.38% | -5.52% | 18.35% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.89% против 7.01% соответственно.
HIADX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.89%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIADX и PSECX
HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
HIADX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
HIADX
PSECX
Сравнение HIADX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIADX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.41 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIADX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HIADX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIADX и PSECX
Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund | 19.27% | 18.72% | 9.10% | 10.50% | 14.03% | 5.91% | 6.55% | 14.16% | 14.98% | 8.53% | 14.00% | 18.67% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок HIADX и PSECX
Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIADX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -31.13% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -8.36% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -18.47% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -31.13% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -6.09% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.90% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.10% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIADX и PSECX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIADX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.54% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.74% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 13.18% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 11.92% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 13.18% | +3.67% |