PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с NWAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%12.53%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		8.02%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 8.02%.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

NWAUX

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.98%
1 год
3.74%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий HIACX и NWAUX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Доходность на риск

HIACX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.27

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.45

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.37

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

0.88

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.80

-0.79

Корреляция

Корреляция между HIACX и NWAUX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и NWAUX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности NWAUX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.76%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и NWAUX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-21.07%

-72.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.52%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-21.07%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.46%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-6.85%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.78%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и NWAUX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.95%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.40%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

12.58%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.11%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.05%

+1.80%