PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIH.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIH.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units (HHIH.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

HHIH.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIH.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 15 авг. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIH.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units (HHIH.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIH.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
HHIH.TO
Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units		-7.69%5.92%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, HHIH.TO показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

HHIH.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HHIH.TO:
HHIH.TO с BKCC.TOHHIH.TO с BKCL.TOHHIH.TO с EMAX.TOHHIH.TO с ENCC.TOHHIH.TO с ENCL.TOHHIH.TO с EQLI.TOHHIH.TO с GOGY.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий HHIH.TO и UMAX.TO

HHIH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
HHIH.TO
Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

HHIH.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIH.TO
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIH.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units (HHIH.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIH.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIH.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.95

-1.12

Корреляция

Корреляция между HHIH.TO и UMAX.TO составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIH.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность HHIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
HHIH.TO
Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units		12.75%6.37%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок HHIH.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка HHIH.TO за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIH.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIH.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-10.09%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

-1.83%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.05%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIH.TO и UMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIH.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

7.74%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

8.66%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

8.66%

+12.60%