PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HLDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HLDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HLDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HLDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HLDIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 2.78% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIXHGOYX с HIAOX
Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYXHLDIX с HDGYX

Сравнение комиссий HGOYX и HLDIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HLDIX в 0.93%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HLDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HLDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHLDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.78

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.35

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

7.56

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HLDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HLDIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHLDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.14

+0.38

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HLDIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HLDIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности HLDIX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HLDIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HLDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHLDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-30.40%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-7.02%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-25.40%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-26.18%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-6.24%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-10.06%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.48%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HLDIX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHLDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

3.38%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

4.61%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

6.20%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

7.39%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

8.46%

+14.91%