Сравнение HELX с MHIP
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности HELX и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HELX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 10.12%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 12.78% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between HELX and MHIP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. MHIP — Ранг доходности на риск
HELX
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HELX c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELX | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELX и MHIP
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -3.09% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.17% | -1.47% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -1.28% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 11.54% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 11.54% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 11.54% | +15.80% |
Сравнение комиссий HELX и MHIP
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и MHIP
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.37% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and MHIP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
HELX has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Milliman. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для HELX и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор