Сравнение HEAL.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

HEAL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAL.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HEAL.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	-2.88%	18.42%	0.96%	3.11%	-24.00%	-6.52%	54.05%	12.43%	-3.45%	35.92%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-5.03%	10.89%	27.09%	15.46%	3.31%	28.95%	2.37%	10.93%	3.01%	21.62%

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

HEAL.L

1 день: -0.79%

1 месяц: -1.16%

С начала года: -2.88%

6 месяцев: 4.23%

1 год: 19.81%

3 года*: 6.35%

5 лет*: -2.52%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: -0.24%

1 месяц: -0.83%

С начала года: -5.03%

6 месяцев: -3.74%

1 год: -11.23%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 13.08%

10 лет*: 12.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HEAL.L:

HEAL.L с IUHC.L HEAL.L с UKRE.L HEAL.L с WHCS.AS HEAL.L с VOO HEAL.L с QQQ HEAL.L с SPY HEAL.L с IITU.L

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

HEAL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEAL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HEAL.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	-0.62	+1.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	-0.73	+2.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	0.90	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	-0.70	+2.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.65	-1.19	+6.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HEAL.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	-0.62	+1.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.76	-0.89
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.48	-0.17

Корреляция

Корреляция между HEAL.L и BRK-B составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и BRK-B

Ни HEAL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и BRK-B

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	HEAL.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.43%	-53.86%	+7.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-14.95%	+2.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.70%	-26.58%	-17.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.80%	-11.57%	-11.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.53%	-11.07%	-7.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.72%	8.75%	-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и BRK-B

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HEAL.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.41%	4.12%	+2.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.09%	11.11%	+0.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.30%	18.30%	+1.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	17.20%	+2.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.89%	19.44%	+0.45%

Сравнение HEAL.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам HEAL.L и BRK-B

Доходность по периодам

HEAL.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HEAL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

HEAL.L

BRK-B

Сравнение HEAL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HEAL.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)