Сравнение HBTE.NEO с XEQT.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 10.25%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 24.70% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.25% | 14.62% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and XEQT.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
XEQT.TO
Сравнение HBTE.NEO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.23 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и XEQT.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -8.25% | -47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -2.62% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -1.04% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 11.98% | +54.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 11.98% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 11.98% | +54.73% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и XEQT.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и XEQT.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что больше доходности XEQT.TO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and XEQT.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор