Сравнение HADAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и MAANX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	-3.65%	12.10%	11.30%	14.79%	-13.70%	19.69%	10.81%
MAANX Mutual of America Aggressive Allocation Fund	-0.83%	16.23%	12.16%	12.48%	-15.74%	14.83%	860.00%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

HADAX

1 день: 1.77%

1 месяц: -3.79%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -0.98%

1 год: 8.75%

3 года*: 9.98%

5 лет*: 5.99%

10 лет*: 8.33%

MAANX

1 день: 2.43%

1 месяц: -5.00%

С начала года: -0.83%

6 месяцев: 1.40%

1 год: 16.59%

3 года*: 11.51%

5 лет*: 5.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Balanced HLS Fund

Название символа

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с HADAX:

HADAX с ABALX HADAX с CONWX HADAX с SEMNX HADAX с SCLAX HADAX с HSNIX HADAX с SICIX HADAX с PALDX

Часто сравнивают с MAANX:

MAANX с AMBFX MAANX с MAGKX MAANX с FRGAX MAANX с MAMEX MAANX с TAIAX MAANX с FYMIX MAANX с BWBIX

Сравнение комиссий HADAX и MAANX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

HADAX

Hartford Balanced HLS Fund

MAANX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

HADAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HADAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAANX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HADAX	MAANX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.20	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.81	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.26	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	0.98	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	4.58	+0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HADAX	MAANX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.20	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.39	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.16	-0.15

Корреляция

Корреляция между HADAX и MAANX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и MAANX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности MAANX в 10.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	12.36%	11.90%	9.05%	4.62%	17.33%	6.29%	6.62%	10.54%	7.27%	2.29%	2.80%	1.95%
MAANX Mutual of America Aggressive Allocation Fund	10.77%	10.68%	7.81%	4.21%	12.49%	7.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и MAANX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HADAX	MAANX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.68%	-29.21%	-62.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.27%	-10.72%	+3.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.82%	-22.63%	+3.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.24%	-5.86%	+0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.50%	-5.72%	-18.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.88%	2.81%	-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и MAANX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HADAX	MAANX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.66%	4.39%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.81%	8.48%	-1.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.63%	15.67%	-4.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.95%	16.35%	-5.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	385.82%	-373.92%

Сравнение HADAX с MAANX

Доходность

Сравнение доходности HADAX и MAANX

Сравнение доходности по годам HADAX и MAANX

Доходность по периодам

HADAX

MAANX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HADAX и MAANX

Доходность на риск

HADAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

HADAX

MAANX

Сравнение HADAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HADAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и MAANX

Просадки

Сравнение просадок HADAX и MAANX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и MAANX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)