PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с TWCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 13.33% против 14.92% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с QQQTWCGX с ADSIX

Сравнение комиссий GXXIX и TWCGX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TWCGX в 0.94%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
TWCGX
American Century Growth Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.73

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.21

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.99

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

3.39

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между GXXIX и TWCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и TWCGX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и TWCGX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-59.60%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.69%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-34.92%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-34.92%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-13.56%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-15.34%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.86%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и TWCGX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.79%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.60%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

22.69%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

21.63%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

21.27%

+2.45%