Сравнение GTR с APRQ
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GTR charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.
Доходность
Сравнение доходности GTR и APRQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и APRQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.16% |
APRQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GTR и APRQ
Секторы
GTR
APRQ
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
GTR
APRQ
Финансовые услуги
GTR
APRQ
Промышленность
GTR
APRQ
Здравоохранение
GTR
APRQ
Потребительский циклический сектор
GTR
APRQ
Коммуникационные услуги
GTR
APRQ
Потребительский защитный сектор
GTR
APRQ
Энергетика
GTR
APRQ
Сырьевые материалы
GTR
APRQ
Коммунальные услуги
GTR
APRQ
Недвижимость
GTR
APRQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. APRQ — Ранг доходности на риск
GTR
APRQ
Сравнение GTR c APRQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | APRQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GTR и APRQ
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и APRQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | 0.00% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | 0.00% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и APRQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 0.00% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.00% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.00% | +10.86% |
Сравнение комиссий GTR и APRQ
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APRQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и APRQ
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как APRQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.30% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for APRQ.
GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for APRQ.
They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.79% for APRQ.
Подберите оптимальное распределение для GTR и APRQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор