PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с AAPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с AAPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L).

GLDE.L и AAPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. AAPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и AAPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и AAPY.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%2.64%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-12.33%-13.37%19.78%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как AAPY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у AAPY.L с доходностью -12.33%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-11.29%
1 год
-10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с MSTI.L
Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с SMH3.LAAPY.L с JEPI.L

Сравнение комиссий GLDE.L и AAPY.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPY.L в 0.55%.

AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDE.L vs. AAPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c AAPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LAAPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.40

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.38

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.49

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-1.00

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. AAPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AAPY.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и AAPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LAAPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.40

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.26

+1.88

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и AAPY.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и AAPY.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности AAPY.L в 10.59%

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.59%10.79%1.08%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и AAPY.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки AAPY.L в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и AAPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LAAPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-30.11%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-20.43%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-20.04%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-11.27%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.73%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и AAPY.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LAAPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.84%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

14.87%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

25.67%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

25.61%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

25.61%

-6.85%