PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

AAPY.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-13.72%-6.76%12.08%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%-10.15%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.L показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

AAPY.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.72%
6 месяцев
-12.76%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с JEPI.L
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий AAPY.L и SMH3.L

AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Доходность на риск

AAPY.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPY.LSMH3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

2.75

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.78

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.66

-7.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

21.41

-22.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.L на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPY.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.75

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.15

-0.43

Корреляция

Корреляция между AAPY.L и SMH3.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.L и SMH3.L

Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.59%10.79%1.08%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY.L и SMH3.L

Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPY.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-89.37%

+59.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-43.09%

+22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-24.85%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-50.06%

+38.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

12.21%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.L и SMH3.L

Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) составляет 4.67%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что AAPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPY.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

30.75%

-26.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

67.92%

-53.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

97.22%

-71.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

99.97%

-74.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

99.97%

-74.53%