PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

AAPY.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-13.72%-6.76%12.08%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-36.04%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.L показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

AAPY.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.72%
6 месяцев
-12.76%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с SMH3.LAAPY.L с JEPI.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий AAPY.L и SOXL.L

AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Доходность на риск

AAPY.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPY.LSOXL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.62

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.33

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.14

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

11.56

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.L на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPY.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.62

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.21

-0.07

Корреляция

Корреляция между AAPY.L и SOXL.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.L и SOXL.L

Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.59%10.79%1.08%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY.L и SOXL.L

Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPY.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-95.66%

+65.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-59.55%

+39.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-66.20%

+46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-64.19%

+52.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

18.63%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.L и SOXL.L

Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) составляет 4.67%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что AAPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPY.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

45.32%

-40.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

97.24%

-83.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

136.74%

-110.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

131.73%

-106.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

131.73%

-106.29%