PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NWXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с NWXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWXVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NWXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и NWXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		1.54%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%28.10%-19.40%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NWXVX с доходностью 1.54%.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

NWXVX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.58%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.67%
1 год
33.75%
3 года*
15.32%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAX
Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с VFIAXNWXVX с NWHVXNWXVX с FIASXNWXVX с GMXAXNWXVX с NWHQXNWXVX с GRISXNWXVX с VFSNX

Сравнение комиссий GBIAX и NWXVX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.

NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNWXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.16

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.72

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.63

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

10.51

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NWXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NWXVX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NWXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNWXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.16

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между GBIAX и NWXVX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NWXVX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWXVX в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.83%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NWXVX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXNWXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-39.61%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-12.24%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-38.69%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-9.90%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-11.64%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.06%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NWXVX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXNWXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

7.38%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.18%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

15.93%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

16.72%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

16.86%

-11.92%