Сравнение GBFAX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFAX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund	-0.35%	30.27%	-0.31%	10.60%	-25.21%	-12.13%	16.43%	29.53%	-25.48%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GBFAX

1 день: 3.21%

1 месяц: -10.07%

С начала года: -0.35%

6 месяцев: 3.08%

1 год: 26.93%

3 года*: 11.97%

5 лет*: -1.66%

10 лет*: 5.14%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Emerging Markets Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GBFAX:

GBFAX с VUSA.L GBFAX с VT GBFAX с FCEEX GBFAX с GHAAX GBFAX с EMPTX GBFAX с DEMIX GBFAX с COBYX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с ARMGX LCSMX с PEMYX LCSMX с LMSMX LCSMX с HIEMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий GBFAX и LCSMX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GBFAX

VanEck Emerging Markets Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GBFAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBFAX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	2.92	-1.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	3.47	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.54	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	4.11	-2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	16.92	-9.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBFAX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	2.92	-1.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.26	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.42	-0.09

Корреляция

Корреляция между GBFAX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и LCSMX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund	0.64%	0.64%	0.92%	1.17%	3.85%	8.09%	0.15%	1.56%	0.03%	0.10%	0.13%	0.01%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и LCSMX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBFAX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.51%	-39.72%	-35.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.62%	-15.39%	+0.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.04%	-39.72%	-6.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.69%	-13.80%	-3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.90%	-13.97%	-5.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	3.74%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и LCSMX

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) составляет 10.76%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBFAX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.76%	12.00%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.18%	17.91%	-2.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.59%	22.02%	-2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.98%	17.90%	+0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	19.35%	-1.25%

Сравнение GBFAX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и LCSMX

Сравнение доходности по годам GBFAX и LCSMX

Доходность по периодам

GBFAX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBFAX и LCSMX

Доходность на риск

GBFAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

GBFAX

LCSMX

Сравнение GBFAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBFAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)