Сравнение GAUD с XUDV
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds. GAUD is actively managed, while XUDV is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 24.72%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 18.87%
- С начала года
- 24.72%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUD и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 24.72% | -0.89% |
Correlation
The correlation between GAUD and XUDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. XUDV — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUDV
Сравнение GAUD c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и XUDV
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -15.98% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.25% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.00% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.31% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.07% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.07% | -4.77% |
Сравнение комиссий GAUD и XUDV
GAUD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и XUDV
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.34% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and XUDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GAUD.
XUDV has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.61% for GAUD.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор