Сравнение GARY с NULC
GARY (Mango Growth ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while NULC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GARY charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for NULC.
Доходность
Сравнение доходности GARY и NULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 14.11%.
GARY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NULC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и NULC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 30.72% | 0.25% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 14.11% | -0.42% |
Correlation
The correlation between GARY and NULC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. NULC — Ранг доходности на риск
GARY
NULC
Сравнение GARY c NULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARY | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.42 | 0.80 | +3.62 |
Просадки
Сравнение просадок GARY и NULC
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и NULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -34.86% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.57% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.30% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и NULC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 12.80% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.85% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.68% | -0.43% |
Сравнение комиссий GARY и NULC
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и NULC
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NULC в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 8.91% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and NULC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Nuveen. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.20% for NULC.
Подберите оптимальное распределение для GARY и NULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор