Сравнение GAID с UDIV
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. GAID is actively managed, while UDIV is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности GAID и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 13.38%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам GAID и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 13.38% | 0.29% |
Correlation
The correlation between GAID and UDIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. UDIV — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UDIV
Сравнение GAID c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и UDIV
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -35.21% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.08% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.61% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и UDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.65% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.62% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.14% | -0.63% |
Сравнение комиссий GAID и UDIV
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и UDIV
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UDIV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.49% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and UDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
UDIV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.65% for GAID.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для GAID и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор