PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYTKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%8.61%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMXFYTKX с FHNDX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FRQHX

Сравнение комиссий FYTKX и PADLX

FYTKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FYTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.75

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.46

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.23

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.78

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между FYTKX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYTKX и PADLX

Дивидендная доходность FYTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и PADLX

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-18.87%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.65%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-18.87%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.93%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.95%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.06%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и PADLX

Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.05%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.27%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.82%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

6.63%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

7.56%

-2.83%