Сравнение FTMN с IBMN
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMN tracks the Actively Managed while IBMN tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и IBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и IBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.35% | 0.61% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.08% |
Correlation
The correlation between FTMN and IBMN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. IBMN — Ранг доходности на риск
FTMN
IBMN
Сравнение FTMN c IBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMN | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTMN и IBMN
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и IBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -12.40% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.05% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.81% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и IBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 0.71% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 1.79% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.89% | +0.23% |
Сравнение комиссий FTMN и IBMN
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и IBMN
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IBMN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.84% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and IBMN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
FTMN has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.14% for IBMN.
FTMN tracks Actively Managed, while IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.18% for IBMN.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и IBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор