Сравнение FSTCX с GABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. GABTX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и GABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и GABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
GABTX Gabelli Global Content & Connectivity Fund | -3.02% | 27.50% | 14.94% | 22.81% | -28.59% | 5.15% | 16.44% | 15.63% | -11.90% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у GABTX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FSTCX превзошли акции GABTX по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.71% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
GABTX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и GABTX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GABTX в 0.96%.
Доходность на риск
FSTCX vs. GABTX — Ранг доходности на риск
FSTCX
GABTX
Сравнение FSTCX c GABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | GABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.79 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4.62 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | GABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и GABTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и GABTX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GABTX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
GABTX Gabelli Global Content & Connectivity Fund | 18.43% | 17.87% | 0.00% | 0.32% | 2.28% | 6.72% | 3.08% | 6.45% | 6.03% | 6.41% | 7.02% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и GABTX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки GABTX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и GABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | GABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -69.14% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.41% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -39.83% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -39.83% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -8.01% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -16.66% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.68% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и GABTX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | GABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.69% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.95% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.59% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.29% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.32% | +1.55% |