PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNUX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNUX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FSNUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNUX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNUX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K		-0.23%19.34%13.94%17.79%-18.35%14.50%16.41%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSNUX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FSNUX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
2.45%
1 год
17.57%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FSNUX:
FSNUX с FSNQXFSNUX с RLBGXFSNUX с FXAIXFSNUX с FPURXFSNUX с FAGIXFSNUX с FDVVFSNUX с FZROX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FNSFXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FSNUX и PADLX

FSNUX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FSNUX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNUX
Ранг доходности на риск FSNUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNUX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNUX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNUXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.78

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNUX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNUX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNUX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNUXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSNUX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNUX и PADLX

Дивидендная доходность FSNUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K		5.09%5.08%5.51%2.03%10.34%11.67%6.01%6.85%7.77%1.74%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNUX и PADLX

Максимальная просадка FSNUX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNUXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-18.87%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-4.65%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-18.87%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.93%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.95%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.06%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNUX и PADLX

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FSNUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNUXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.05%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

3.27%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

5.82%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

6.63%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

7.56%

+6.44%